Como lo Hacemos

Nuestros Asesores en Estrategias de Inversión son profesionales dedicados a brindarte servicios personalizados, con base en tu perfil financiero, a través de la asesoría IPAC (Inversión, Protección, Ahorro y Crédito).

Los Asesores en Estrategias de Inversión Finestra están certificados ante la AMIB (Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles) para ofrecerte siempre las mejores recomendaciones financieras. En Finestra buscamos siempre soluciones para cada persona o empresa que asesoramos, haciéndole un traje a la medida de acuerdo a sus necesidades.

Finestra

Una ESTRATEGIA FINANCIERA consiste en:

Paso 1: Conocer la situación financiera de nuestro cliente a través de una valoración diagnóstica.

Paso 2: Definir objetivos, establecer acciones y tiempos para lograrlos.

Paso 3: Brindar el acompañamiento personalizado necesario, escuchando y resolviendo cualquier duda durante el proceso.

Paso 4: Analizar los resultados del proceso.

Paso 5: Continuar en el proceso de educación financiera de nuestro cliente.

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