Somos una empresa especialista en cultura financiera, enfocada en lograr el éxito financiero de nuestros clientes. Mediante un servicio personalizado, buscamos obtener el mejor resultado para nuestros clientes, ayudándolos a tomar las mejores decisiones.
Nos realizamos en cada cliente satisfecho, por eso todo lo que brinde confianza para ellos, siempre será parte de nuestro trabajo y razón de existir.
Conocer la situación financiera de nuestros clientes a través de un análisis de diagnóstico.
Definir objetivos, establecer acciones y tiempos para lograrlos.
Brindar el acompañamiento personalizado necesario, escuchando y resolviendo cualquier duda durante el proceso.
Analizar los resultados del proceso.
Continuar el proceso de educación financiera de nuestro cliente.
Partiendo de nuestro ideal “Cultura financiera para todos”, compartimos nuestro conocimiento y experiencia con las personas a través de Charlas Financieras, siendo nuestro objetivo principal mejorar la economía de las familias mexicanas.
Hemos visitado múltiples escuelas, universidades, planteles deportivos y empresas, donde más de 15,000 personas se han visto beneficiadas con nuestra participación.
La gran aceptación de nuestras Charlas Financieras Finestra nos ha llevado a diseñar un Taller de Presupuesto. Tiene el objetivo de seguir compartiendo cultura financiera de una manera más práctica, divertida y didáctica.
Como especialistas sabemos que la mejor forma de crear buenos hábitos financieros es por medio de la práctica y el ejemplo. A través de este proyecto buscamos brindar el acompañamiento a todas las personas que desean sanar o mejorar sus finanzas personales.
A través de un arduo proceso de selección, capacitación constante y acompañamiento, buscamos que nuestros becarios y practicantes logren un desempeño extraordinario y den el gran paso para convertirse en Asesores en Estrategias de Inversión.
Nuestro talento financiero está preparado para brindar un servicio excepcional, transmitir seguridad en momentos de incertidumbre y resolver cualquier duda utilizando su conocimiento en temas legales, fiscales, económicos y comerciales, encaminando así a los clientes a tomar las mejores decisiones.
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